Анализ рынка вторичного сырья в России

Особенности рынка вторичного сырья

Особенности рынка вторичного сырья определяются главным образом особенностями вторичного сырья, и могут быть сформулированы в следующем виде:

1. условность вторичного сырья как товара, поскольку вторичное сырье, представляющее собою отходы, не является целью производства, и не все отходы становятся вторичным сырьем;
2. более низкое качество вторичного сырья в сравнении с первичным сырьем;
3. несбалансированность спроса и предложения на вторичное сырье; как правило, предложение превышает спрос; по мере повышения качества вторичного сырья, или изменения экономических условий, несбалансированность между спросом и предложением сокращается, в отдельных случаях спрос может превышать предложение;
4. в инфраструктуре рынка традиционных видов вторичного сырья имеется система заготовки, обеспечивающая его сбор, на объектах материального производства, а также в сфере услуг и быта;
5. на конъюнктуру рынка вторичного сырья заметное влияние стал оказывать экологический фактор – в результате его воздействия расширяется номенклатура отходов и продукции с их использованием, продвигаемых на рынок.

По отношению к рынку все используемые отходы условно можно подразделить на три группы:

1. Отходы, являющиеся обычным товаром, то есть отходы, на которые существуют цены спроса и предложения и которые реализуются через существующую рыночную инфраструктуру. К ним можно отнести все виды отходов, традиционно считающиеся вторичным сырьем – это лом и отходы черных и цветных металлов, макулатура, стеклобой, полимерные и текстильные отходы, древесные отходы, шлаки доменные и другие.
2. Отходы, не являющиеся товаром в классическом его понимании, но они используются в хозяйственных целях либо в собственном производстве, либо отдаются бесплатно другим хозяйствующим субъектам.
3. Отходы, как товар особого рода, за сбыт которого собственник отхода вынужден заплатить, чтобы избежать экологических платежей за размещение отходов и за возмещение ущерба окружающей среде. То есть это товар, имеющий отрицательную цену спроса. К виду таких отходов следует отнести ртутьсодержащие отходы, гальваношламы, использованные шины с металлокордом и другие.

Под спросом на вторичное сырье условно понимается объем использования отхода. Под предложением вторичного сырья условно понимается объем образования отхода.

Одни и те же виды отходов в зависимости от качества и местных условий могут относиться к одной, двум или ко всем трем этим группам. Так, некоторые типы изношенных шин с текстильным кордом могут быть предметом экспорта, могут приниматься на переработку, как за плату, так и бесплатно, а за сбыт изношенных шин с металлокордом собственник отхода вынужден заплатить. Лом черных металлов, являющийся традиционным вторичным сырьем, может быть продан потребителю в качестве товара или переработан в собственном производстве.

Таким образом, в широком понимании рынок вторичного сырья объединяет движение всех используемых отходов. В данной работе принимается именно такой расширенный подход к определению понятия рынка вторичного сырья.

Вместе с тем, в условиях несовершенства сложившегося информационного обеспечения невозможно охватить все виды образующихся и используемых отходов. В этой связи анализ рынка вторичного сырья проводится в данной работе при следующих допущениях:

1. Номенклатура вторичного сырья ограничена и включает следующие виды отходов: лом черных металлов, лом и отходы цветных металлов, древесные отходы, шлаки металлургические, макулатура, полимеры, текстильные отходы, стеклобой, отходы растительного и животного происхождения.
2. Стоимостной объем реализации отходов оценивается путем умножения объема использования отхода на экспертно установленную цену его реализации.
3. Отходы третьей группы не учитываются как участвующие в формировании рынка из-за отсутствия информации по объемам их использования.
4. Ввиду ограниченности исходных данных некоторые виды отходов учтены частично, например, шины использованные и отходы растительного происхождения – учтена только та их часть, которая нашла отражение в таможенной статистике (экспорт и импорт).

Под рынком вторичного сырья в данном случае понимается объем продажи отходов в количественном и стоимостном выражении.
Рынок вторичного сырья условно подразделен на внешний - экспорт и импорт отходов; внутренний – потребление отходов только отечественными предприятиями, включая импорт.

При анализе стоимости вторичного сырья использовался усредненный курс доллара США за 2001 год, рассчитанный по данным Центрального Банка России (29.17 руб. за доллар США).

Внешний рынок вторичного сырья

Под внешним рынком вторичного сырья понимается экспорт и импорт отходов. Анализ данных по экспорту и импорту отходов за период 1995-2001 годы показывает, что наибольшие изменения за указанные годы происходили с ломом и отходами черных и цветных металлов. При этом объем экспорта лома черных металлов возрос с 1,74 млн. т в 1995 г. до 7,55 млн. т в 1999 г. В стоимостном выражении экспорт лома черных металлов возрос с 240,4 млн. долл. США в 1995 г. до 849 млн. долл. США в 1998 г. Затем происходило постепенное снижение объема экспорта лома черных металлов до 6,37 млн. т (478,8 млн. долл. США) в 2001 г.

Более контрастные изменения произошли с экспортом лома цветных металлов (лома медного и лома алюминия); объем экспорта сначала возрос с 44 тыс. т (71,7 млн. долл. США) в 1995 г. до 723 тыс. т (913,6 млн. долл. США) в 1998 г., а затем произошло резкое снижение до 15 тыс. т (14,2 млн. долл. США) в 2001 г. Снижение объема экспорта лома черных и цветных металлов было обусловлено введение таможенных пошлин на экспорт указанных отходов. Что касается других видов вторичного сырья, то в целом, объем их экспорта и импорта не претерпевает значительных изменений. При этом объем импорта значительно меньше объема экспорта, за исключением отходов растительного и животного происхождения, а также отходов переработки нефти.

Объем экспорта основных видов вторичного сырья в России сократился в 2001 году по сравнению с 2000 годом примерно на 20% и составил 8,07 млн.т или в стоимостном выражении - 601,03 млн. долларов США.

Основными видами вторичного сырья, экспортируемых Россией, являются лом и отходы черных металлов: 6,74млн.т (включая рельсы б/у, а также 80% от объема судов и плавсредств на слом), что составляет 83,6% от всего объема экспорта; в стоимостном выражении экспорт лома черных металлов оценивается в 512,9 млн.долларов США, что составит 85,3% всего объема экспорта. Экспорт лома цветных металлов значительно сократился и составил 22 тыс.т (или 0,27%) или в стоимостном выражении – 18,9 млн. долларов США (3,1%).

Существенную часть экспорта вторичного сырья составляют древесина топливная древесные отходы – 0,856 млн.т (10,6%) или в стоимостном выражении – 19,6 млн.долларов США (3,3%). Доля отходов растительного и животного происхождения в структуре экспорта составляет 0,18млн.т (2,3%) или 18,8% млн. долларов США (3,1%).

Импорт вторичного сырья в 2001 году составляет – 517.8 тыс.т или в стоимостном выражении – 111,92 млн.долларов США. Значительную часть импорта отходов составляют отходы растительнного и животного происхождения (жмых, табачные отходы, продукты животного происхождения) – 361,32 млн.т ( 69,8%) или в стоимостном выражени – 105,5 млн.долларов США (94,3%); существенную часть импорта составляет также лом и отходы черных металлов – 120,9 тыс.т (23,4%) на сумму 4,96 млн.долларов США (4,4%). Среди других видов импортируемых отходов следует отметить древесину топливную и древесные отходы – 14,28 тыс.т (2,8%), а также макулатуру - 11,56тыс.т (2,2%).

Сокращение в 2001 году экспорта вторичных ресурсов объясняется общим сокращением спроса на мировом рынке на сырьевые товары и значительным понижением цен на них, связанных с замедлением темпов развития мировой экономики.

Наиболее значительно в 2001 году сократился экспорт лома и отходов черных металлов – на 62,7млн.долларов США (12%), отходов и лома алюминия – на 57,4млн.долларов США (96%), отходов и лома медных – на 9,6млн.долларов США (45%) и рельсов использованных – на 9,3млн.доларов США (20,6%).

Практическое прекращение в 2001 году экспорта лома и отходов алюминия связано с установлением повышенных пошлин на экспорт – 50% от таможенной стоимости, но не менее 380 евро за 1т (пошлина на алюминий необработанный – 56% от таможенной стоимости).

Внутренний рынок вторичного сырья

Перечень, количество и стоимость вторичного сырья, используемого предприятиями России (с учетом импорта) в 2001 году представлены в таблице.

Объемы использования вторичного сырья отечественными предприятиями в 2001 году (в количественном и стоимостном выражении)

№ п\п	Наименование отхода	Кол-во, тыс. т	Стоимость, млн.руб.
1.	Лом и отходы черных металлов	13720.0	16464,0
2.	Лом и отходы цветных металлов	30.0	324.0
3.	Шлаки металлургические (от производства ч.м.)	9600.0	3360.0
4.	Древесные отходы	5510.0	955.5
5.	Макулатура	865.0	1038.0
6.	Полимеры	74.6	373.0
7.	Текстильные отходы	141.6	708.0
8.	Отходы растительного и животного происхождения	361.3	3217.8
9.	Стеклобой	181.0	90.5
	Итого:	30483.5	26.53

Цены на основные виды вторичного сырья в 2001 году

Наименование вторичного сырья	Цена на вторичное сырье, тыс. руб. / т	Цена на соответствующее первичное сырье, тыс. руб./ т
Лом черных металлов	0,04-1,6	3-5
Лом медный	10-34	35-60
Лом алюминиевый	5-32	30-50
Макулатура	0,8-3,5	5-12
Полимерные отходы	1-17,0	19-35
Стеклобой	0,5-3	8-12
Текстильные отходы	2-5	30,0

Анализ полученных данных показывает, что объем вторичного сырья, реализуемого в 2001 году на внутреннем рынке оценивается 30,5 млн.т, основную долю которого составляет лом и отходы черных металлов – 13.7млн.т (45,0%); шлаки металлургические – 9,6 млн.т (31,5%), древесные отходы 5,51млн.т ( 18,1%), макулатура – 0,87млн.т (2,8%).

В стоимостном выражении внутренний рынок вторсырья оценивается в 26,53 млрд.руб., в том числе лом и отходы черных металлов составляют 16,46 млрд.руб. (62,0%); шлаки металлургические – 3,36 млрд.руб. (12,7%), отходы растительного и животного происхождения – 3,22 млрд.руб. (12,1%), макулатура – 1,04 млрд.руб. (3,9%), древесные отходы – 0,96 млрд.руб. ( 3,6%).

Общие показатели рынка вторичного сырья

Номенклатура вторичного сырья, реализуемого на рынках России, а также его количество и стоимость приведены в таблице.

Объемы использования вторичного сырья в России в 2001 году
(в количественном и стоимостном выражении)

№ п\п	Наименование вторичного сырья	Кол-во, млн.т	Стоимость млрд.руб.
1.	Лом и отходы черных металлов	20,34	32,107
2.	Лом и отходы цветных металлов	0,052	0,9
3.	Древесные отходы	6,37	1,553
4.	Шлаки металлургические	9,6	3,36
5.	Макулатура	0,9	1,136
6.	Полимеры	0,076	0,4
7.	Текстильные отходы	0,1426	0,708
8.	Стеклобой	0,181	0,091
9.	Отходы растительного и животного происхождения	0,544	3,79
	Итого:	38,20	44,05

Анализ полученных данных показывает, что общий объем вторичного сырья реализованного в 2001 году на рынках России оценивается в 38,2 млн.т при этом лом и отходы черных металлов составляют 20,3 млн.т (53,2%), шлаки металлургические производства черных металлов – 9,6 млн.т (25,1%); древесные отходы – 6,37 млн.т (16,7%); макулатура – 0,9 млн.т (2,4%); отходы растительного и животного происхождения - 0,54 млн.т (1,4%).

В стоимостном выражении рынок вторичного сырья в России оценивается в 44,05 млрд.руб., в том числе лом и отходы черных металлов составляют 32,11 млрд.руб. (72,9%), шлаки металлургические – 3,36 млрд.руб. (7,6%); отходы растительного и животного происхождения – 3,79 млрд.руб. (8,6%); древесные отходы – 1,55млрд. руб. (3,5%); макулатура – 1,14 млрд.руб. (2,6%); лом и отходы цветных металлов – 0,9 млрд. руб. (2,0%).

Рынок вторичного сырья в России включает три составляющих – экспорт, импорт и внутренний спрос на отечественные отходы. Внешний рынок включает экспорт и импорт отходов, внутренний рынок – импорт отходов и внутренний спрос на отечественные отходы.
В структуре рынка вторичного сырья в России в количественном выражении наибольшую часть составляет внутренний спрос на отечественные отходы (78%), доля экспорта составляет 21%, а импорта – около 1%.

В стоимостном выражении доля внутреннего спроса на отечественные отходы составляет 53%, экспорта – 40%, импорта – 7%.

Гаев Ф.Ф.
Шканов С.И.
Туркевич С.Г.
Гайдамак И.Л.
Сахнова Г.В.
Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами
(НИЦПУРО)