Цены на лом за год выросли на 19%
ОБОРОНА ОТ ДЕФИЦИТА
Рынок ломозаготовки стал активно развиваться буквально пару лет назад в связи с тем, что издержки металлургов при выплавке стали на основе вторичного металлургического сырья значительно меньше. В частности, у меткомбинатов снижаются затраты на электроэнергию. К тому же для обслуживания электросталеплавильного комплекса персонала требуется в десятки раз меньше. С другой стороны металлургические компании наперебой начали увеличивать объемы производства и запускать новые мощности. В результате уже в ближайшие 3-4 года рост потребления металлолома в России в будет составлять ежегодно порядка 15-17 млн. тонн (это примерно 50%). Угроза дефицита еще в 2005 году заставила металлургов начать скупку крупных независимых участников рынка и создавать собственные ломозаготовительные сети. Тогда ряд вторчерметов был куплен такими компаниями как «ЧТПЗ-Мета» и «РосВторМет», Evraz Group и «Северсталь-групп», а также «Профит-group», которую считают аффилированной с акционерами Магнитогорского металлургического комбината.
УБОЙНЫЕ ЦЕНЫ
Одной из причин ускорения процесса передела рынка ломозаготовки в 2006 году стал неожиданно быстрый рост цен на внутреннем рынке лома черных металлов. Только за три первых месяца прошлого года они выросли примерно на 15% — до $185 (5, 2 тыс. ) за тонну, в то время как за весь 2005 год темпы роста цен на вторичное сырье для металлургов составили лишь 5%. Однако после того, как металлурги уже достаточно пополнили свои запасы, рост цен замедлился и к концу года он достиг 19%. В результате мелкие предприятия, чтобы не нести убытки, были вынуждены снижать цены. Крупные же заготовщики лома, являющиеся дочерними предприятиями таких крупных компаний, как ЧТПЗ, Уральская металлургическая компания, РосВторМет и Профит, за счет финансовой поддержки холдингов смогли позволить себе в течение нескольких месяцев сохранять закупочные цены на металлолом на порядок выше своих «малых конкурентов», у которых практически нет возможности привлечь дополнительные средства. В результате мелкие компании начинали терять своих поставщиков и нести убытки из-за простоя, отметил директор ломоперерабатывающего предприятия ЗАО «ИПК “Мехтранс”» Вячеслав Кузовой.
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
Воспользоваться тяжелым положением малых ломозаготовщиков поспешили крупные компании, которые начали активно скупать мелких игроков рынка для пополнения собственных потребностей в сырье, в том числе и на уральском рынке. В ряде случаев меткомпании даже стали открыто предлагать мелким предприятиям «продаваться». Подобное заявление, в частности, сделал на одной из московской конференции по лому черных металлов РосВторМет.
В процесс консолидации «ломовой базы» включились и некоторые металлургические заводы Урала, следуя примеру крупных холдингов. Представители металлургических комбинатов, отвечающие за обеспечение производства вторсырьем, считают, что наличие собственной ломосборочной сети является вопросом стратегической безопасности предприятия. И инвестирование в развитие собственной ломопереработки обязательно окупится в будущем. Начальник отдела металлолома Волгоградского металлургического завода «Красный октябрь» Алексей Дорош утверждает, что развитие собственной ломосборочной сети не только страхует метпредприятие от отсутствия сырья и заоблачных цен на него, но и позволяет равномерно загружать сталеплавильные мощности, что приводит к стабильным объемам выплавки стали, которая сейчас «уходит практически влет». Так, за 2006 год собственную ломозаготовительную сеть примерно из десяти площадок, охвативших Челябинскую область, Тюменскую область, Башкирию и республику Татарстан, удалось создать Ашинскому металлургическому заводу. В результате, это позволило предприятию на 23% закрыть потребности АМЗ во вторичном сырье за счет собственного лома. Правда, как отмечают эксперты уральского рынка, Ашинскому метзаводу пришлось существенно потратиться на развитие ломового бизнеса. По оценкам специалиста одной из местных компаний, АМЗ в 2006 году для этого потратил более $2 млн.
Хорошо понимая всю перспективность и растущую доходность ломовой подотрасли, в этот бизнес с начала 2006 года попытались войти и компании из смежных отраслей металлургии, в том числе из стремительно теряющей рентабельность металлоторговли. Металлоторговцы попытались стать независимыми игроками на данном рынке. Новые участники рынка сразу начали инвестировать в регионы с потенциалом сбора лома. Уральский регион не исключение. Сохранившиеся связи с металлургами плюс отличное понимание специфики работы с локальными источниками металлических отходов дало в 2006 году мощный импульс для появления новых участников ломового рынка. В частности, по словам экспертов, новым игроком на этом рынке стала нижнетагильская компания «Промко», ранее не занимавшаяся ломозаготовкой.
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ
ЛОМОВИКОВ Правда, открывшиеся перспективы в прошлом году для независимых трейдеров металлолома, относящихся к разряду малого и среднего класса, были скоротечными, продлившись всего год. Дело в том, что 14 декабря 2006 года правительство РФ подписало новую редакцию постановления № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов», которое существенно ужесточило требования, предъявляемые к участникам рынка по сбору лома. Данный документ спутал карты даже опытным трейдерам-ломозаготовителям. По словам коммерческого директора ЗАО ИПК «Мехтранс» Евгения Овчинникова, до сих пор многим непонятно, необходимо ли запрашивать лицензию от клиента, который поставляет тебе металлолом, или нет. И если — да, то как проверить подлинность документа, ведь ее можно подделать? В результате начиная с января 2007 года некоторые металлургические комбинаты стали отслеживать всю цепочку лицензиатов, начиная с трейдеров и заканчивая самим отправителем. В случае отсутствия лицензии договор на поставку металлолома они теперь не заключают. Одним словом, выход Постановления правительства № 766 привел к тому, что теперь многим малым и средним перепродавцам металлолома придется либо уйти в тень, «либо максимально повышать эффективность своего бизнеса и ждать, когда к ним придет покупатель». В результате, как отметил в своем докладе в конце февраля 2006 года на третьем международном форуме Русмета президент промышленной группы «МАИР» Виктор Макушин, уже через несколько лет на рынке России количество участников-ломозаготовителей сократится в 3-5 раз.
КОММЕРСАНТЪ - УРАЛ