Отходы.Ру
https://waste-tech.ru/?utm_source=wastetech&utm_medium=refferal&utm_campaign=wasteru&utm_id=wastetech

Мировой рынок лома-2011: экспортеры «сорвали банк»

Разместил Редактор в 01.03.2011 (2787 прочтений) Рынки и политика
Минувший год принес быстрый рост потребления металлолома в мире, обусловленный восстановлением спроса со стороны сталеваров и быстрым удорожанием альтернативных сырьевых материалов – руды и угля. В итоге, образовавшийся на рынке дисбаланс спроса и предложения спровоцировал беспрецедентное удорожание лома, цена которого превысила докризисные уровни.


В 2010 г. почти 65% стали в мире произведено по кислородно-конвертерной технологии (позволяет использовать до 30% лома в составе шихты), и более 30% – электродуговым способом (использование лома – до 100%).



Баланс лома и стали:






































 


2005


2006


2007


2008


2009


Выплавка стали


1,144


1,247


1,346


1,329


1,224


Использование лома


462


500


540


530


460


Лом/пр-во стали


40,4


40,1


40,1


39,9


37,6






Отметим, что в общем мировом объеме выплавки доля стали, произведенной из металлолома, за последние 5 лет снизилась на 4% – с 40% по итогам 2005 г. до 38% в 2009 г. Это объясняется, прежде всего, опережающим увеличением производства в Китае, где доля выплавки стали в электродуговых печах сравнительно невысока.



В то же время, большинство развитых стран демонстрирует как раз рост удельного потребления лома в выплавке стали. Важными факторами этого выступают эффективность, экономичность и экологичность использования лома по сравнению с производством стали из железной руды.



В связи с общим снижением глобального сбора лома и ростом его использования дефицит сырья становится все более ощутимым. С одной стороны, поставки лома из традиционных источников (США, ЕС, Япония) уже несколько лет находятся практически на предельном уровне.



С другой – из-за нехватки лома почти 20 стран в мире, включая таких крупных игроков как Россия, Украина и Китай, ввели ограничения на экспорт. 



Мировое потребление



Глобальное потребление черного лома сейчас составляет свыше 600 млн. т, из которых непосредственно сталелитейной промышленности используется 450-550 млн. т. В общемировом потреблении лома порядка 23% приходится на ЕС, Китай – 15%, США – 12%, СНГ– 11%, Япония – 9%, Корея – 6%. 



Мировая торговля ломом колеблется в диапазоне 80-100 млн. т, а общий дефицит в мире оценивается в 30-35 млн. т (по состоянию на конец 2008 г.). 



Среди регионов с наибольшей напряженностью в поставках отметим, прежде всего, Азию, где сбор лома на 20 млн. т ниже уровня потребления, регион Центрально-Восточной Европы (-17 млн. т) и ЕС (-5-6). В то же время, профицитна по лому только Северная Америка (+11 млн. т), а в Латинской Америке и СНГ потребление в целом уравновешено с поставками.



В 2010 г. объем мировой торговли металлоломом сократился на 17%. Крупнейшим экспортером остаются США, поставки которых на мировые рынки сократились на 8%, до 19,5 млн. т. Экспорт лома из Японии, поставщика №2 этого сырья в мире и основного экспортера Азии, в 2010 г. сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году.



По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза – до 5,5 млн. т. Суммарный экспорт лома из ЕС оценивается на уровне 9 млн. т.



Украина, которая ранее входила в десятку крупнейших мировых экспортеров, в минувшем году сократила экспорт черного лома на 25%, до 664,5 тыс. т.

Основные экспортеры лома, млн. т:





































Страны


2010


2009


США


19,5


22,44


Японии


6,472


9,5


ЕС


9


8,8


Россия


5,5


3,7


Украина


0,67


0,88






Источник: ugmk.info



США



Сбор лома в стране составляет от 140 (2006 г.) до 110 (2008 г.) млн. т в год, при этом менее половины (64-67 млн. т в 2006-08 гг., около 53 млн. т в 2010 г.) используется в национальной металлургии. Высокие объемы заготовки в стране поддерживается емким рынком авто, утилизация которых является главным источником ломообразования.



В итоге США производят гораздо больше лома, чем потребляют, соответственно, экспорт колеблется в пределах от 15 (2006 г.) до 22 млн. т (2008-2009 гг.), импорт составляет 3-5 млн. т в год.



Динамика экспорта лома из США, млн. т:























2005


2006


2007


2008


2009


2010


14,28


16,39


18,17


23,75


22,44


19,5






Рост внешних поставок в последние годы поддерживался рядом факторов – стагнация местной металлургии, которая потребляет от лома в год, рост спроса и мировых цен, а также слабость доллара, которая делает более привлекательными внешние поставки.



Правда, в 2010 г. экспорт лома из страны сократился на 8%, до 17,9 млн. т. Основными покупателями стали Турция, поставки в которую за год выросли на 17%, и Китай, наоборот, снизивший импорт из США на 48%. 



Крупнейшие покупатели лома из США в 2010 г., тыс. т:





























































Страны


10 мес2010 г.


К АППГ, %


Турция


3,340


10.6%


Китай


2,630


-50.7%


Южная Корея


2,560


-4.8%


Тайвань


2,220


24.0%


Канада


1,190


53.2%


Индия


790


-41.9%


Малайзия


740


40.2%


Мексика


593


1.7%


Вьетнам


550


-10.9%


Египет


464


44.5%






Источник: US Geological Survey



Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:





















2006


2007


2008


2009


2010


215


250


350


210


340






Япония



Сбор лома в стране составляет порядка 50 млн. т в год. Лом обеспечивает почти 25% от общего производства стали в стране. В частности, в 2010 г. выплавка стали с использованием этого сырья составила 23,85 млн. т из общего объема в 109,6 млн. т.



Поскольку сбор лома превышает внутреннее потребление, от 6 до 10 млн. т экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.



По оценкам местных экспертов, резервы лома в Японии составляют более чем 1,3 млрд. т, прирастая на 15 млн. т ежегодно.



В 2010 г. экспорт лома из Японии сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году. На двух крупнейших покупателей - Корею и Китай – пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.



Крупнейшие покупатели японского лома:



























Страны


Импорт в 2010 г., млн. т


2010 г. к 2009 г., изм.


Южная Корея


3,34


-11,7%


Китай


2,714


-45,6%


Тайвань


0,3


-12,7%






Источник: Министерство финансов Японии



Евросоюз



Потребление лома в ЕС превышает 110 млн. т (в кризисном 2009-м объем снизился до 81 млн. т), при этом экспорт составляет 8-12 млн. т, импорт – 4-6 млн. т. Выход на докризисное потребление ожидается уже в 2010 г.



Более 55% производителей стали в ЕС используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП. 



Основными экспортерами лома из ЕС являются Германия, Испания и Бельгия, основные импортеры – Германия, Бельгия и Дания. Ведущие покупатели лома из ЕС – Турция, Индия, Китай и Египет. Крупнейшие поставщики в ЕС – Россия, Швейцария, США.



Использование лома в ЕС, млн. т:
























 


2007


2008


2009


Конверт. пр-во


6,1


5,5


3,6


электросталь


15,6


14,6


11,3




Георгий Карпенко

http://www.ugmk.info

Рейтинг: 0.00 (0 голосов) - Оцените эту новость -